L’analyse de portefeuille QMF s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels souhaitant évaluer la structure, la diversification et la performance de leurs placements ou de celles de leurs clients. Grâce à une approche pédagogique et indépendante, vous obtenez une vision claire de la répartition de vos actifs, de votre exposition au risque et de la cohérence de vos choix avec nos allocations QMF de référence.
En tant que courtier en assurance et spécialiste en gestion de patrimoine, je peux également vous accompagner dans la mise en place de solutions de placement adaptées à votre profil et à vos objectifs, avec un suivi personnalisé dans le temps. Si vous souhaitez échanger sur vos besoins ou obtenir une proposition sur mesure, n’hésitez pas à remplir le formulaire de contact.
Vous pouvez choisir de commander uniquement l’analyse de votre portefeuille, telle que présentée ci-dessous, ou bientôt bénéficier d’un suivi continu mensuel pour suivre l’évolution de vos performances, vos allocations et vos risques au fil du temps.
Analyse de portefeuille QMF
Comprendre la composition réelle de son portefeuille est essentiel pour évaluer son équilibre, sa performance et son niveau de risque. L’analyse QMF vous permet de prendre du recul sur vos placements, de visualiser vos répartitions et de comparer vos choix à nos modèles d’allocation, sans recommandation d’achat ni de vente.
Cette prestation s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels qui souhaitent obtenir une lecture claire et objective de leur portefeuille, dans un cadre pédagogique et neutre.
🧩 Les trois niveaux d’analyse
Chaque niveau propose une analyse plus approfondie selon vos besoins et la complexité de votre patrimoine.
Analyse Essentielle
Une vision claire et synthétique de votre portefeuille : répartition par classe d’actifs, exposition sectorielle et géographique, et mesure de concentration.
- Répartition par classes d’actifs
- Analyse sectorielle et géographique
- Concentration du top 10
- Comparaison à l’allocation QMF de référence
99 € TTC
Analyse Complète
Approfondissez votre diagnostic avec l’étude de performance historique, la volatilité réelle et la cohérence du risque par rapport à votre profil.
- Toutes les analyses de l’offre Essentielle
- Performance glissante et drawdown
- Volatilité réelle et ratios d’analyse
- Analyse de cohérence risque / rendement
150 € TTC
Analyse Consolidée
Une vision patrimoniale globale : agrégation multi-contrats, analyse de corrélation, stress test et projection de performance.
- Consolidation multi-contrats et multi-supports
- Analyse de corrélation et redondance
- Stress test
- Score de diversification QMF
250 € TTC
⚠️ Sur certains produits ou supports spécifiques (fonds non référencés, contrats atypiques, titres non cotés), les données sous-jacentes peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, ces éléments ne seront pas intégrés dans l’analyse complète, mais resteront identifiés dans le rapport.
💬 Option entretien individuel
Vous souhaitez échanger directement autour des résultats de votre analyse ? Profitez d’un entretien de 20 minutes en visioconférence avec un analyste QMF, pour poser vos questions et obtenir un éclairage personnalisé sur votre rapport.
+ 50 € TTC (en option sur chaque formule)
📦 Déroulement et sécurité
- Vous choisissez la formule souhaitée et procédez au règlement sécurisé en ligne.
- Une fois le paiement validé, vous accédez au formulaire dédié pour déposer vos informations ou le modèle Excel QMF à remplir.
- Les fichiers sont transférés de manière sécurisée et chiffrée, stockés hors accès web et analysés dans un environnement isolé.
- Vous recevez sous 5 à 10 jours ouvrés un rapport PDF complet par e-mail, et, si choisi, un lien pour votre entretien.
Les analyses de portefeuilles proposées par QMF ont un caractère exclusivement informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation personnalisée ni un conseil en investissement au sens de la réglementation en vigueur.